Rendre le conseil accessible à tous, des patrimoines en devenir au plus hauts revenus, des plus jeunes à nos aînés, voici ma motivation première.
Je suis passionnée de stratégie et d’entrepreneuriat. Après un double master en gestion d’entreprise & marketing, j’ai travaillé pendant 5 ans aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne dans des secteurs de pointe. De retour en France, forte de ces expériences, j’ai créé un concept store avec 2 commerces que j’ai revendu à un repreneur 5 ans après.
A la vente de mon entreprise, je me suis interrogée sur mes opportunités d’investissement: Placer l’argent? Investir en immobilier? Mais sous quelle forme? Comment réduire ma fiscalité?
C’est ainsi que j’ai découvert le métier du conseil en patrimoine: un métier fascinant, encore trop souvent méconnu et en constante évolution, où le champ des possibles est illimité mais dantesque pour les investisseurs non-accompagnés.
Qu’il s’agisse de placements ou d’investissements immobiliers, j’accompagne mes clients dans la création d’une stratégie sur-mesure leur permettant d’atteindre les objectifs de leur choix dans l’horizon qu’ils se sont fixés:
– créer des revenus complémentaires,
– se constituer un patrimoine immobilier,
– protéger sa famille,
– préparer sa retraite,
– réduire son imposition et la mettre au service de son patrimoine,
– optimiser la rentabilité de la trésorerie d’entreprise.
En tant que CGP indépendante, je ne suis rattachée à aucune enseigne bancaire, assurantielle ou immobilière, ce qui me permet de travailler en tout indépendance et toute liberté afin de sélectionner les meilleurs opportunités pour mes clients au sein des 300 plus grands partenaires du marché.
Une approche différentiante:
– 1 rdv pour découvrir votre situation personnelle, professionnelle, fiscale, vos projets et vos objectifs,
– 1 rdv pour vous présenter mes préconisations, les perspectives de rendements, les projets d’investissements et valider ensemble les solutions,
– Autant de rdv que nécessaires à la mise en place de vos investissements et leur suivi dans le temps.
Mon petit +: Ne pas facturer d’honoraires de conseil ou de suivi afin que mon accompagnement n’ait aucune incidence financière sur votre capacité d’investissement!
J’accompagne ainsi au quotidien et dans la durée mes clients, avec une approche clé en main; et en famille puisque ma mère, Nathalie, ancienne dirigeante de cabinet comptable m’a rejoint au sein d’Ad Astra il y a 2 ans avec un focus sur l’accompagnement des investisseurs personnes morales.
J’ai plaisir à être mentor pour de jeunes diplômés, à animer régulièrement des conférences patrimoniales pour les entrepreneurs et je forme également au métier du conseil en patrimoine les personnes en quête d’un renouveau professionnel dans un métier porteur de sens et d’avenir.
Et vous, qu’attendez-vous pour faire le point et investir?
